AI+光通信+CPO第一龙头，被严重低估，50家机构重仓，有望成妖王！
ChatGPT风靡全球，英伟达创始人兼CEO*仁勋提出AI迎来“iPhone时刻”，算力、网络设备和光模块等领域有望迎来快速发展。受益于此，英伟达、博通和Marvell等厂商股价大涨。Marvell近期预计财年AI相关产品营收同比至少倍增，并在未来几年持续迅速成长。
光芯片前景广阔，集成趋势下硅光芯片有望异*突起。在AI算力高弹性、国产化进程持续推进、下游模块厂商海外业务拓展等的共同催化下，光芯片领域发展前景广阔，国产替代正当时。产业多种光芯片方案快速推进，DFB、EML等传统光芯片在稳定性和低成本方面不断发力。未来光芯片顺应集成化规律，向硅光芯片集成高速光引擎的发展趋势是目前行业共识，硅光芯片凭借低成本、高性能的优势亦有望成为更优解决方案。此外，立讯精密、长电科技等消费电子/半导体公司入局光模块/芯片赛道，有望将成熟技术应用到光芯片产业链，进一步降本增效促进行业发展。
CPO和LPO封装方案有望逐步成熟落地。CPO方案是通过在交换机光电共封装起到降低成本、降低功耗的目的。CPO是长期来看在实现高集成度、低功耗、低成本以及未来超高速率模块应用方面是综合最优的封装方案。LPO短距离、低功耗、低时延等特性适配AI计算中心。由于可以直接应用于目前成熟的光模块供应链，在高线性度TIA/Driver厂商大力推动下或可快速落地。
“相干下沉”空间可期，薄膜铌酸锂调制器有望借势破局。随着光模块速率的不断提升，直接探测方案的传输距离将受到限制，相干探测凭借着高容量、高信噪比等优势得到广泛应用，预计未来相干光链路的用量将迎来高速增长。薄膜铌酸锂是超高速数据中心和相干光传输的核心光器件，具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产且与CMOS工艺兼容等优点，是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。
AI算力需求增长趋势确定，预计直接提升高速率光模块产业链市场增量，光芯片作为光模块的核心器件有望深度受益，我们看好其在国产替代和技术创新趋势下的表现。光赛道技术领先的供应商直接受益于市场增量，对于产业发展趋势更具话语权。
经过以上的分析逻辑，龙哥经过长时间的跟踪和复盘，从“AI+光通信+CPO”中精选了5家优质龙头公司，特别最后一家，有望成妖王！
第一家：意华股份
公司亮点：连接器及其组件产品研发、生产和销售处于行业领先地位。主营业务：连接器及其组件产品研发、生产和销售
第二家：天孚通信
公司亮点：光纤连接细分市场龙头。主营业务：高速光器件的研发、规模量产和销售业务
第三家：烽火通信
公司亮点：国内光纤光缆龙头企业。主营业务：通信系统设备、光纤及线缆、数据网络等产品的生产与销售。
第四家：汇源通信
公司亮点：拥有世界先进水平的中心管式异型铠装光缆和带状光缆两项国家专利。电力光缆、在线监测、气吹微缆、塑料光纤及相关配套产品、高速公路机电工程材料及施工。
最后一只，也是最看好的一家，6月最具潜力，最看好的潜力甄选大牛。有需要想了解的朋友呢，在评论区看看。
在圈子里的朋友都知道，龙哥向来眼光独到：圈里子布局的紫天科技吃肉70%、睿能科技吃肉45%、金桥信息吃肉74%、联特科技吃肉%都是盆满钵满，这也是粉丝朋友一直跟随龙哥的缘由，相信便来！看好理由如下：
理由一：算力+AI方向，公司在异构并行体系结构、浸没式液体相变冷却技术、高速互连技术、先进计算管理、运维、运营服务平台软件、行业软件生态建设等方面继续加大研发投入
理由二：基金和机构也非常看好该谷，已经有十几家机构入局，且该股近期底部已经放量突破压制，一旦启动，有望加速，预计收益%
理由三：该股的估值是非常低的，也是在底部横盘了4年之久，目前主力大幅加仓，股价也是突破平台了，筹码集中，我也是看好这票有望启动主升浪，成为下一个拓维信息！
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