绿地集团世纪互联汇源果汁三笔美元新债

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绿地控股集团有限公司(GreenlandHoldingGroupCompanyLimited,Ba1/BB/BB,“绿地集团”)今日担保发行RegS、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券,预期评级Ba2(穆迪),指导价5.3%区域。

债券将由GreenlandGlobalInvestmentLimited发行,绿地集团提供担保,所筹资金用于再融资现有离岸债务。债券发行后,在港交所上市,适用英国法律(担保条款[DeedofGuarantee]除外,适用香港法律)。

中银国际(BD)担任此次发行的 全球协调人,中银国际、招商证券(香港)、国泰君安国际、海通银行(HaitongBank)、汇丰担任联席簿记人和联席牵头经办人。相关文章

世纪互联(21VianetGroup,Inc.,无评级,NASDAQ:VNET)今日发行RegS、3Put2(3年期2年内不可回售)、无评级、美元计价、高级无抵押债券,最终指导价(FPG)7%(thenumber)。瑞士信贷、巴克莱、兴证国际、东方证券(香港)、VTBCapital承销此次发行。相关文章

中国汇源果汁集团有限公司(HK,穆迪:B1Stable,惠誉:B+Stable)今日发行RegS、3年期、 2亿美元、高级无抵押债券,初始价6.75%区域。相关文章

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